剧情介绍
被魔法师一个奇怪的魔术变到明治时期的芽衣，寄住在军医森鸥外的家里，同样寄住在这里的还有一个叫做春草的画家，春草遇见过一个非常漂亮的黑猫，可那只黑猫是个妖怪，森鸥外希望春草参加一个展览，春草却一直找不到自己的模特黑猫，而芽衣因为暂时回不到现代，决定帮助春草一起找黑猫。
两个人拿着小鱼干召唤黑猫的时候，遇见了曾经在舞会上遇见过的镜花先生和八云先生，小泉八云好像正在拜托泉镜花什么事情的样子，芽衣突然发现泉镜花肩膀上的兔子不见了，就问了出来，泉镜花这才得知了芽衣也是魂依，于是不胜其扰的泉镜花就让小泉八云找芽衣帮忙。
小泉八云非常开心芽衣也是魂依，他向芽衣讲了自己的故事原来，小泉八云曾经也能看到妖怪，不仅如此，他还和一个叫做简的妖怪关系非常好，就像亲姐弟那样。八云一直非常希望看到简的真面目，最初的时候简是不愿意的，可是耐不住八云的哀求，简转过身让八云看了自己的脸，那张脸上，没有五官。
八云吓坏了，尖叫着后退，简也非常伤心，非常失落的离开了，八云在简伤心离开的时候就后悔了，可是没多久发生了一场车祸，小泉八云的其中一只眼睛失明了，这就导致了他再也看不到妖怪，也就一直没有再遇到过简。
可是他身边却一直出现一些很危险的事，天花板上的灯突然落下，玻璃突然碎裂等等，小泉八云认为，这都是因为他做错了事，所以简讨厌他，才会这样对他。可是不管他怎样呼喊，怎样道歉，都没有人会回应他。所以他希望魂依可以帮助他，帮助他和简对话，把他的歉意传达出去，那样就算简要杀了他，他也没有遗憾了。
芽衣决定帮助小泉八云，她跟着八云去了他家里，晚上的时候，芽衣在没有防备的情况下突然看到简，没有控制住的叫了起来，这叫声引来了警司藤田五郎和小泉八云，藤田五郎要杀死简，还好芽衣及时拦住了藤田的剑，解释了一切。原来，小泉八云身边出现的那些所谓危险的事，只是因为简控制不住自己的能量，她想要接近八云，可是自己不受控制的能量却经常给八云带来危险，八云以为是自己在恨他，她却无法解释。
所幸这一次有芽衣的帮助，才真相大白。
